Tableau Agent进入Dashboard，提供受治理的对话式分析

仪表板中的 Tableau Agent（Beta）

适用于：Tableau Cloud、Tableau Desktop

仪表板中的 Tableau Agent 是一项试点或测试版服务，需遵守 Beta 服务条款，见Agreements - Salesforce.com（在新窗口中打开链接）或客户签署的书面统一试点协议，以及产品条款目录中的非 GA 生成式 AI、非 GA 开放 AI LLM 提供商和非 GA 多基础设施条款，见Product Terms Directory（在新窗口中打开链接）。使用此试点或测试版服务会消耗适用的客户数据云积分，使用与否由客户自行决定。

作为数据分析师，您努力为业务用户构建仪表板，帮助他们快速找到数据洞察，以对最重要的事情采取行动。然而，这些使用者可能需要花费时间才能找到正确的洞察，浏览仪表板以找到需要关注的数据，甚至判断该仪表板是否适合他们。

此外，他们可能会有问题或想深入理解某些数据点。这可能会给您（作者）带来额外的工作。

认识仪表板中的 Tableau Agent，这是为仪表板使用者提供的 AI 助手。Tableau Agent 可以简要介绍仪表板中的数据，并只需单击按钮即可快速获取相关洞察。用户还可以在文本框中用自然语言输入问题，深入询问底层数据的问题。

Tableau Agent 无法帮助您构建仪表板，但它可以提供关于仪表板的简短摘要、按图表进行洞察，并用文本和表格回答问题。

包含内容

仪表板中的 Tableau Agent 包含三项功能：

• 仪表板概览
• 仪表板洞察
• 仪表板问答

所有这些功能都注重安全，严格遵循您现有的所有 Tableau 权限、访问控制和行级安全性。用户只能访问您希望他们看到的数据。要全面使用这些功能，用户必须被分配 AI 访问和完整数据查询权限。有关详细信息，请参见先决条件。

仪表板概览

支持于 Tableau Cloud 和 Tableau Desktop 2026.1 及更高版本

仪表板概览会扫描仪表板中的可视化，并返回摘要，告知查看者仪表板的内容。这有助于仪表板使用者了解仪表板的背景信息，帮助他们快速上手，并了解该仪表板是否适合他们。

作为仪表板作者，您可以针对每个仪表板开启或关闭此功能。

仪表板洞察

支持于 Tableau Cloud 和 Tableau Desktop 2026.1 及更高版本

仪表板洞察根据仪表板中的可视化生成一组摘要洞察。它不会访问或包含数据源中未使用的字段。通过仪表板洞察，仪表板使用者可以逐个可视化快速关注最重要的洞察。

作为作者，您可以针对每个仪表板为使用者开启或关闭仪表板叙述。您还可以配置仪表板叙述，以包含或排除某些工作表，或仅关注某些类型的洞察。

Tableau Agent 可以生成以下类型的洞察：

注意：仪表板洞察在使用已发布数据源时效果最佳。如果您的仪表板使用本地数据源，则仅返回意外值（离群值）

仪表板问答

支持于 Tableau Cloud（含 Tableau Cloud+ 或 Tableau+）2026.2.4 及更高版本

当您对仪表板有疑问或想深入探索数据时，仪表板问答是答案。具备适当权限后，即使是查看者也可以输入有关数据的问题，Tableau Agent 将查询底层数据源。

通过仪表板问答，您可以用自然语言提出“什么”和“为什么”的问题。例如“哪些加州设施被归类为紧急护理且平均等待时间超过 90 分钟?”，“为什么‘客户 A’有很大负面利润?”。

Tableau Agent 可以使用工作簿的数据源（无论是已发布还是嵌入式）来回答这些问题。

Tableau Agent 可以用文本和表格回复，您可以深入探究回复以了解其是如何得出答案的。仪表板问答显示 Tableau Agent 为找到答案所采取的所有推理步骤，以及所用数据的摘要，以便您可以确信回复的准确性。

作为仪表板作者，您可以针对每个仪表板开启或关闭此功能。您还可以通过上传组织的业务偏好来提高 Tableau Agent 的回复质量，例如您的业务如何使用特定数据，或您业务特有的术语。有关详细信息，请参见提高仪表板问答的回复质量（在新窗口中打开链接）。

Tableau Agent与信任

Tableau Agent 基于Einstein信任层(链接在新窗口中打开)构建，并继承了其所有安全、治理和信任功能。当您与Tableau Agent交互时，发送到大型语言模型（LLM）的任何数据都不会保存到该LLM中，且没有任何客户数据被用于训练模型。

Einstein信任层可用于在将个人身份信息（PII）发送到LLM之前，使用基于模式的数据脱敏技术对其进行屏蔽。利用机器学习和模式匹配技术，提示中的PII会被替换为通用令牌，并在响应中恢复原始值。有关如何配置数据脱敏的更多信息，请参阅Salesforce帮助中的选择要脱敏的数据(链接在新窗口中打开)。作为额外的保护层，Einstein信任层保证在LLM处理完提示和响应后，LLM会忘记提示和响应。

Tableau Agent计费注意事项

注意：从2025年10月开始，Tableau中的AI功能不再消耗用于AI使用的Einstein请求积分。其他服务（如Data 360服务）仍可能消耗其他类型的积分。Data 360积分包括数据服务积分和Flex积分。消耗的积分类型和数量取决于您为Salesforce组织选择的积分模式。有关更多信息，请参阅Einstein请求与Flex积分费率卡更新FAQ(链接在新窗口中打开) 和 审计与反馈的计费考虑事项(链接在新窗口中打开)（在Salesforce帮助中心中）。

当您在Tableau Cloud中的Tableau中使用生成式AI功能时，如果您将Einstein数据收集和存储（也称为审计跟踪）功能作为AI in Tableau设置的一部分，可能会消耗Data 360积分。有关更多信息，请参阅AI in Tableau使用情况(链接在新窗口中打开)。

您可以使用预构建的仪表板和数字钱包在Salesforce组织中查看积分消耗情况，或从Tableau连接到Data 360数据，并使用数字钱包表中的数据构建可视化。有关更多信息，请参阅查看积分消耗(链接在新窗口中打开)。

前提条件

在您能在Tableau仪表板中使用Tableau Agent之前，请完成以下前提条件：

• 连接到Tableau Cloud+、Tableau+ Cloud站点或Tableau Cloud试用站点。
• （管理员）确保为仪表板消费者启用了Tableau Agent的AI in Tableau站点设置。有关更多信息，请参阅在Tableau Cloud站点中启用AI(链接在新窗口中打开)。
• （管理员、项目负责人或内容所有者）为您的仪表板用户授予工作簿权限“AI访问”和“完整数据查询”。有关更多信息，请参阅权限(链接在新窗口中打开)。
• （作者）使用Tableau Agent的最佳实践清单(链接在新窗口中打开)确保您的数据源、工作簿和仪表板针对Tableau Agent进行了优化。
• （作者）创建一个业务偏好设置.txt或.md文件，以帮助Tableau Agent更好地理解您的业务数据、实践和术语。有关更多信息，请参阅提高仪表板问答的响应质量(链接在新窗口中打开)。

谁可以执行此操作

您的站点角色将影响您可以在仪表板中使用Tableau Agent执行的操作。

• 创建者 和 站点管理员创建者：可以在创作和查看模式下查看和使用仪表板中的Tableau Agent。在创作模式下配置设置。
• 探索者（可发布）和 站点管理员探索者：可以在创作和查看模式下查看和使用仪表板中的Tableau Agent。在创作模式下配置设置。
• 探索者：可以在查看模式下查看和使用仪表板中的Tableau Agent。
• 查看者：可以在查看模式下查看和使用仪表板中的Tableau Agent。需要“AI访问”和“完整数据查询”工作簿权限。

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